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三巨头万亿布局天然气七股瓜分蛋糕

发布日期:2016/3/4 3:19:55 浏览:1171

近日,随着满载6万吨液化天然气(LNG)的“闽鹭号”在中海油福建LNG接收站靠岸,中海油LNG进口量突破5000万吨,成为国际LNG第二主力买家。

“作为清洁能源的天然气,是未来能源发展的重要方向。”中海石油气电集团副总经理黄虎龙指出,中海油正在打造沿海天然气大动脉,其将纵贯吉林辽宁天津山东江苏上海浙江、福建、广东、广西和海南等省。

有此谋划的并不止中海油一家。据记者了解,尽管目前天然气进口和LNG加气站运营仍然亏损,但在消费需求两位数增长和天然气价格上涨预期之下,中石油、中石化、中海油我国三大石油巨头,正加速天然气全产业链布局,在上游争抢海外气源,下游“跑马圈地”LNG加气站,涉及资金投入将超万亿元。

近年来,在各国加大对环境保护的背景下,天然气在一次能源的使用占比不断提高。“截至2012年,天然气在一次能源的使用占比世界平均水平已增至24.5,而我国仅为5.5。”中海福建天然气有限责任公司总经理王海伟表示。

记者从卓创资讯了解到,2013年上半年我国天然气表观消费815亿立方米,同比增长13,其中进口天然气247亿立方米,同比增长将近25。据相关部门预测,到2015年,国内天然气需求达到2500亿立方米,其中,居民用气和天然气汽车用气复合增速将分别高于8和29,保持高速增长状态。

正是与世界水平的差距和国内使用量的高速增长,使各大油企看到了未来天然气发展的广阔市场空间,竞相在下游LNG加气站“跑马圈地”。安迅思息旺能源统计,截至2012年底,中石油已投产液化天然气加气站约300座,而中海油则已突破100座。而在2011年5月时,全国LNG加气站仅100余座。

“现阶段建站速度跟不上使用增长速度,加气较为紧张。”中海福建燃气发电有限公司总经理杨顺虎说。据了解,中海油计划在2015年之前建立1000座LNG加气站,中石油远期也还将在全国布局5000座以上加气站,而中石化也在浙江、山东等地积极规划建设LNG加气站。

随着天然气进口量的日益增加,对上游供应和价格的控制愈发显得重要。2012年,中国天然气对外依存度达28以上,逼近国际公认的30的能源安全警戒线。与此同时,2010年至2012年间,我国进口气价格上涨了68.6,国内销价和进口成本倒挂现象日益严重。

由于国际天然气市场化程度较高,随着各国需求量的增加,上游拥有对价格的绝对话语权。“虽然中海油已成为国际LNG第二主力买家,但在价格方面话语权仍然缺失。”王海伟对此表示。

以中海油为例,其于2002年与自己参股13.9的印尼东固LNG项目签订为期25年的长期协议,虽然仍在协议期,但东固已两次提出涨价,最近一次涨价幅度甚至高达70。此外,澳大利亚也曾提出要提高价格。

“因此,中海油下阶段海外发展方面要从参股转变为控股,争取控制天然气价格源头主动权。”黄虎龙表示,中海油已与澳大利亚、俄罗斯、中东部分地区进行气田以及非常规气开发谈判,参与方式已从之前的参股,转变为并购、收购或者直接进行原始区块投标。现阶段,澳大利亚、加拿大已有实质性进展。

中石油董事长周吉平此前也表示,中石油今年将把投资的重点放在上游,包括天然气和海外发展,并计划加大天然气进口。他指出,中石油对天然气投资额每年高达1400亿至1500亿元。

数据显示,中国油企2012年累计并购交易金额340亿美元,创历史新高。进入2013年,三大油企海外抢气步伐进一步加快。中石油3月斥资42亿美元收购了意大利石油集团埃尼运营的东非莫桑比克项目20的权益,而东非也是全球天然气开发最令人垂涎的新地区之一。6月24日,中石油与诺瓦泰克签署协议,获得其主导的俄罗斯北极项目亚马尔LNG的20权益。

中石化在2月斥资10.2亿美元收购美国第二大天然气公司切萨皮克能源的俄克拉荷马一块盛产石油和天然气的土地资产50的权益后,近期又计划入股马来西亚国家石油公司在加拿大价值200亿美元的LNG项目。而中海油则刚刚在7月26日与荷兰皇家壳牌集团签署合作谅解备忘录,双方同意在加拿大油砂、液化天然气等业务领域寻求机会。

“随着非居民用气价格上调,我国天然气价改悄然临近。”黄虎龙表示。今年7月10日,非居民用天然气门站价格已率先上调。这意味着天然气价格上涨已是必然。

与此同时,作为配套设施的LNG接收站的建设也在大力开展。据卓创资讯统计,目前我国累计投运LNG接收码头6座,总计产能为1880万吨/年,而“三桶油”正在筹建的LNG接收站约15座,全部建成投产后我国LNG年接收能力总计为4170万吨。

“目前中海油已完成广东、福建、上海和浙江四个LNG接收站布局,珠海、天津、海南、深圳等LNG接收站今明两年将相继投产。届时,中海油年接卸LNG能力将达到3000万吨。”黄虎龙说。

未来,涉及天然气方面的海内外投资将逾万亿。卓创资讯分析师王晓坤告诉记者,建一座加气站需1000万元。以中石油为例,远期将建5000座,这就需要至少500亿投资。而产业链中部的接收站投资更高,从福建LNG总体项目投资约300亿元来看,三桶油这方面的投资就将超过4000亿。另外,投资更多的是海外部分,仅2012年就已高达2000多亿元。以此来算,未来油企涉及天然气方面投资将超过万亿元。

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天然气行业2013年7月动态:生产增速加快

类别:行业研究机构:上海证券有限责任公司研究员:冀丽俊日期:2013-07-26

主要观点:

生产增速加快

上半年,国内天然气产量588亿立方米,增长9.0,其中一季度增长6.2,二季度增长12.3;天然气进口量(含液化天然气)约合247亿立方米,增长24.6;天然气表观消费量815亿立方米,增长13.1,其中一季度增长13.3,二季度增长12.7。

价改有利生产端不利分销端

国家发展改革委宣布,7月10日起,调整非居民用天然气门站价格。调整后,全国平均门站价格由每立方米1.69元提高到每立方米1.95元。我们认为,天然气价格调整,缓解了目前价格倒挂情况,促进天然气回归合理价格。此次价格调整只是对非居民用气,对于居民用天然气价格不作调整,由此对于生产端会有正面促进,而对于燃气分销商则在短期内无法有效转嫁成本。

投资建议:

评级为:未来十二个月内,增持。

目前来看,由于天然气资源相对稀缺,总体供给偏紧,产量增长低于消费量增长,缺口主要依靠进口量增长来弥补。随着西气东输、川气东送、陕京线和沿海主干道等大动脉的建成,以及LNG接收项目投产,多气源供应来满足消费需要增长,对行业形成长期利好。给予行业“增持”的投资评级。

石油天然气:油服行业的分化和整合序幕拉开

类别:行业研究机构:中国国际金融有限公司研究员:关滨,何帅日期:2013-07-26

资本支出的结构调整是大势所趋。近年来,中国石油公司的经营现金流,与现金分红、资本支出之间存在较大缺口,一直通过银行借款和债券,解决现金流紧张的问题,从而导致资产负债率连年攀升。与此同时,炼油、化工和成品油销售业务的市场需求和回报率走低,减少下游资本开支,保证上游勘探开发和天然气管道业务的资本开支是大势所趋。

天然气和水平井的投资持续增长,但部分低品质原油区块的投资可能缩减。受益于需求拉动、产量提升和新技术的应用等因素,中国的天然气勘探开发和水平井相关的投资仍将保持较快增长。此外,中石油针对一些单井产量较低、成本较高、资源品质较差的原油区块,在未来收益不明朗的情况下,可能会适当减少投入。

油田服务和装备行业的分化和整合序幕拉开。在资本支出的增速放缓、结构调整,而天然气产量保持10年均增速的背景下,石油公司对提高单井产量、降低单井投资、应用新技术、以及一体化总包服务的需求越来越大。

对于油田服务和装备公司,加强新技术和产品的研发和应用,进行材料和工具的国产化,降低服务成本,同时不断延伸产业链,进行兼并和整合,是保持竞争力和市场份额的关键。

我们看好优秀的油田服务和设备公司在新产品的研发和推广、产业链延伸、收购兼并和国际市场开拓的优势,A股推荐杰瑞股份、惠博普、通源石油、吉艾科技和恒泰艾普;港股推荐安东油田服务、华油能源、海隆控股、宏华集团。

石油石化行业周报:美国天然气繁荣,LNG出口成趋势

类别:行业研究机构:宏源证券股份有限公司研究员:柴沁虎,刘喆日期:2013-07-22

北美页岩气产业化促进天然气供应量快速增长。2006年以来,北美地区煤层气、页岩气等非常规天然气产业快速崛起,北美天然气供应能力的快速提升,加之日本核电问题的影响,使得天然气区域价格差异加大,北美天然气低价优势明显。

净进口数量明显下降,天然气净出口趋势已定。2011年美国天然气进口量下降8至3456Bcf,管道气和LNG进口量分别下降6和19;出口量增长33至1507Bcf,管道气和LNG出口量分别增长34和55。

天然气强劲的出口增长和进口量的下行使得2011年美国天然气净进口数量下降致1949Bcf,这是1992年以来的最低水平。非常规油气的快速发展使得美国结束天然气进口历史,转向净出口国已成为大概率事件。

LNG接收站接收量明显下降,出口终端加速建设或改建。目前美国LNG主要接收站有12个,总输出能力19.89Bcf/d.2012年进口LNG总量为104.19Bcf,以2013年1-5月份数据估算,预计全年进口量将下降至51.48Bcf。随着本土天然气供应量的快速增长,美国开始转向天然气出口国。在新建出口终端的同时,许多此前设计的接收站也已计划或开始配置液化装备,以增加其LNG出口能力。

长期北美LNG出口能力的提升将对澳天然气形成压力。2012年,澳大利亚出口LNG总量2080万吨以上,占全球总量的9,其中日本和中国是澳大利亚LNG的主要出口对象,占比达到77和17。

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